2016年，還在百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部的彭軍和剛?cè)肼毎俣劝肽甑臉翘斐窃谝黄鸷攘吮Х群蟊汶p雙出走百度，在他們的籌謀下，小馬智行在硅谷誕生——這是中國(guó)初創(chuàng)自動(dòng)駕駛公司最初的故事。
彼時(shí)，中國(guó)自動(dòng)駕駛?cè)φ涎葜粓?chǎng)硅谷式的創(chuàng)業(yè)狂歡 —— 百度系、Waymo 系的技術(shù)精英帶著硅谷見(jiàn)聞歸國(guó)，在資本的簇?fù)硐录娂娤?L4 級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)起沖鋒。彼時(shí)，誰(shuí)也沒(méi)想到這場(chǎng)始于技術(shù)信仰的集體遠(yuǎn)征，會(huì)因生存壓力而分道揚(yáng)鑣。
集體下海
據(jù)國(guó)汽戰(zhàn)略院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年后的五年內(nèi)，自動(dòng)駕駛是汽車產(chǎn)業(yè)中融資次數(shù)最多的細(xì)分領(lǐng)域，在資本的簇?fù)硐拢瑖?guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司開始遍地開花，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2018年就成立了大大小小共18家自動(dòng)駕駛公司。小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行和輕舟智航等都是在這一時(shí)期先后成立。
2016 年，彭軍和樓天城創(chuàng)辦小馬智行，并在次年于廣州南沙設(shè)立無(wú)人駕駛研發(fā)中心及總部基地。同年，同為百度系自動(dòng)駕駛首席科學(xué)家的韓旭在廣州成立文遠(yuǎn)知行。2019 年，周光和于騫相繼創(chuàng)辦元戎啟行和輕舟智航，在創(chuàng)辦元戎啟行之前，周光曾在百度美國(guó)研究所自動(dòng)駕駛事業(yè)部擔(dān)任要職，且有過(guò)一段相對(duì)成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)Roadstar.ai，但后續(xù)因?yàn)橐恍﹥?nèi)部原因離開了Roadstar.ai，于騫在創(chuàng)辦輕舟智航之前是Waymo感知關(guān)鍵模塊的機(jī)器學(xué)習(xí)算法研發(fā)Tech Lead，后與同在Waymo任職的侯聰、大方、汪堃一起，在美國(guó)硅谷成立輕舟智航。這些自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的辦公室總帶著硅谷創(chuàng)業(yè)公司的影子：靈活開放式的工位布局、豐富的多功能區(qū)域、貼滿墻的技術(shù)路線圖……
在資本追捧下，他們高舉高打Robotaxi旗幟，試圖一步跨越至無(wú)人駕駛的終極形態(tài)。
各家故事講得好，資本也愿意給錢，可以說(shuō)主流自動(dòng)駕駛公司幾乎是帶著資本下海自動(dòng)駕駛的，小馬智行成立之初就獲得紅杉中國(guó)和IDG資本的青睞，紅杉中國(guó)以15%的高比例領(lǐng)投了小馬智行的天使輪融資，具體金額雖沒(méi)有披露，但紅杉中國(guó)資本對(duì)小馬智行的重視顯而易見(jiàn)，據(jù)悉，紅杉資本不僅給錢，還出了不少力，主動(dòng)為小馬智行提供辦公空間以便于其迅速建立團(tuán)隊(duì)，包括在人才招募、品牌建設(shè)等方面都主動(dòng)參與其中。文遠(yuǎn)知行在成立當(dāng)年就獲得英偉達(dá)、啟明創(chuàng)投、創(chuàng)新工場(chǎng)等機(jī)構(gòu)共同注資的5700萬(wàn)美元融資，元戎啟行在成立當(dāng)年也也完成了天使輪融資，輕舟智航則于成立次年獲得來(lái)自IDG資本、元璟資本等的投資。
然而，資本的此番熱情并沒(méi)持續(xù)太久，在經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展、繁榮后，只見(jiàn)投錢不見(jiàn)收益的資本開始著急了。
一位知名投資機(jī)構(gòu)合伙人在內(nèi)部會(huì)議上直言："Robotaxi 的燒錢速度，足以讓任何商業(yè)模式失效。"有人甚至說(shuō)：“現(xiàn)階段做Robotaxi的企業(yè)都得完蛋。”顯然，“燒錢”是自動(dòng)駕駛難以繞過(guò)去的坎，據(jù)百度相關(guān)人士透露，一輛無(wú)人駕駛汽車的成本是48萬(wàn)元，價(jià)格基本在普通乘用車兩倍左右。
某自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人對(duì)此也表示：“當(dāng)前Robotaxi賽道面臨的，是商業(yè)價(jià)值和技術(shù)價(jià)值的錯(cuò)位，在2019年之前，大家都過(guò)于看重技術(shù)和前景，而忽略了構(gòu)建商業(yè)落地體系。”顯而易見(jiàn)，難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值是資本冷待自動(dòng)駕駛的原因。
面對(duì)如此狀況，最初將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛作為首要任務(wù)和最終目標(biāo)的自動(dòng)駕駛公司們開始轉(zhuǎn)變發(fā)展方向，活下去成為他們的首要目標(biāo)，大概從2019年底開始，不少自動(dòng)駕駛公司開始向L2輔助駕駛方案提供商轉(zhuǎn)變，元戎啟行和輕舟智航在其之列。小馬智行和文遠(yuǎn)知行則堅(jiān)持繼續(xù)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，只不過(guò)都在一定程度開始將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至短期有一定收益的Robotruck、Robosweeper（自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車）等領(lǐng)域。
分道揚(yáng)鑣
在這四家代表性公司中，文遠(yuǎn)知行和小馬智行已于去年四季度在納斯達(dá)克掛牌上市，輕舟智航也有相關(guān)計(jì)劃稱將在今年逐步啟動(dòng)上市相關(guān)節(jié)奏。
根據(jù)兩家上市招股書顯示，文遠(yuǎn)知行基于WeRideOne平臺(tái)，提供從L2輔助駕駛到L4自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品和服務(wù)，包括出行、物流及環(huán)衛(wèi)行業(yè)。營(yíng)收主要來(lái)自兩部分，L4自動(dòng)駕駛車輛的銷售和提供L4自動(dòng)駕駛和ADAS輔助駕駛服務(wù)，前者涵蓋Robotaxi、Robosweeper（自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車）以及相關(guān)傳感器的銷售；后者則是為主機(jī)廠等提供運(yùn)營(yíng)、技術(shù)支持以及ADAS研發(fā)服務(wù)。在ADAS輔助駕駛技術(shù)服務(wù)這塊，文遠(yuǎn)知行通過(guò)和博世合作切入到L2輔助駕駛方案量產(chǎn)業(yè)務(wù)，從而觸達(dá)主機(jī)廠供應(yīng)鏈端。
小馬智行的營(yíng)收結(jié)構(gòu)大致也是如此，一部分在于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域營(yíng)收，但相比于文遠(yuǎn)知行，小馬智行的業(yè)務(wù)范疇更小，主要是Robotaxi和Robotruck，另外一部分也是技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)。目前，小馬智行已宣布第七代Robotaxi將于今年下半年正式投入運(yùn)營(yíng)，并將攜手豐田、北汽、廣汽三家車企共同推進(jìn)Robotaxi前裝量產(chǎn)。
自動(dòng)駕駛向來(lái)以“燒錢”著稱，雙雙聚焦在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的小馬智行和文遠(yuǎn)知行一直以來(lái)都在面臨著虧損的困局。
文遠(yuǎn)知行近四年累計(jì)凈虧損67.72億元，調(diào)整后的累計(jì)凈虧損約21.32億元，根據(jù)文遠(yuǎn)知行2024年財(cái)報(bào)，其2024年收入較前一年縮減幅度達(dá)到10.1%，其中，服務(wù)收入由2023年的3.48億元銳減至2024年的2.73億元，產(chǎn)品收入則有所增長(zhǎng)，從2023年的5420萬(wàn)元提升至8770萬(wàn)元。凈虧損為25.17億元，相比2023年擴(kuò)大29.1%，調(diào)整后的凈虧損為8.02億元。
小馬智行的虧損情況同樣也不容樂(lè)觀，三年來(lái)凈虧損高達(dá)39億元，單就2024年來(lái)講，小馬智行營(yíng)收5.48億元，同比小幅增長(zhǎng)4.3%，但凈虧損進(jìn)一步加劇，達(dá)到19.67億元，同比大幅度增長(zhǎng)120%。
盡管累年虧損，文遠(yuǎn)知行和小馬智行依舊沒(méi)放棄L4自動(dòng)駕駛的路線，反而是投入更多的人力、財(cái)力做研發(fā)。無(wú)論是文遠(yuǎn)知行還是小馬智行，巨額研發(fā)投入都是虧損狀況難以逆轉(zhuǎn)的一大原因，近幾年來(lái)，文遠(yuǎn)知行和小馬智行的研發(fā)投入幾乎都是全年總營(yíng)收的翻倍，例如，2024年兩家的研發(fā)投入幾乎都達(dá)到了當(dāng)年?duì)I收的三倍之多。
相比于彭軍和韓旭兩位的堅(jiān)守，周光和于騫則是個(gè)“務(wù)實(shí)的理想主義派”，表示要L2和L4“兩條腿”走路，既仰望星空也腳踏實(shí)地。
圖片來(lái)源：元戎啟行
元戎啟行在2020年便開始投入BEV架構(gòu)的研發(fā)，并在2023年3月發(fā)布DeepRoute-Driver 3.0系統(tǒng)，推出D-PRO和D-AIR兩套輔助駕駛行泊一體方案。2024年3月，元戎啟行成為長(zhǎng)城輔助駕駛供應(yīng)商，同年8月，長(zhǎng)城旗下正式上市，這是長(zhǎng)城汽車首款支持無(wú)圖全場(chǎng)景NOA的車型，采用的正是元戎啟行無(wú)圖城區(qū)NOA方案，隨著魏牌藍(lán)山的上市，元戎啟行實(shí)現(xiàn)了高階輔助駕駛的量產(chǎn)落地，成為繼華為、Momenta之后第三家高階輔助駕駛量產(chǎn)供應(yīng)商，除開長(zhǎng)城之外，元戎啟行的無(wú)圖城區(qū)NOA方案還搭載于smart精靈#5。在隨后的11月，長(zhǎng)城領(lǐng)投了元戎啟行C輪融資，注資1億美元。
今年初，有機(jī)構(gòu)披露稱自2024年9月至2024年12月，元戎啟行憑借兩款量產(chǎn)車沖進(jìn)第一梯隊(duì)，拿下了城區(qū)NOA供應(yīng)商市場(chǎng)近10%的份額。另外，元戎啟行在輔助駕駛前端技術(shù)上也有不錯(cuò)進(jìn)展，已經(jīng)發(fā)布行業(yè)炙手可熱的VLA模型，并已經(jīng)和頭部車企達(dá)成量產(chǎn)合作。
在L4方面，元戎啟行的Robotaxi業(yè)務(wù)也在有序進(jìn)展，目前，元戎啟行已經(jīng)和曹操出行、吉利幾何等有了相關(guān)的營(yíng)運(yùn)、測(cè)試合作，而且還是第一家在深圳開展Robotaxi載人應(yīng)用示范業(yè)務(wù)的企業(yè)，對(duì)于L4，周光曾如此表示：“它（Robotaxi ）是一個(gè)商業(yè)模式，當(dāng)你技術(shù)成熟，成本可控，為什么不做呢？拿量產(chǎn)車去做Robotaxi更有效，既能收集數(shù)據(jù)，又能掙錢。”
圖片來(lái)源：輕舟智航
同為要“兩條腿”走路的輕舟智航在無(wú)人駕駛方面和元戎啟行有著不少相似之處。輕舟智航在成立之初主要聚焦于無(wú)人駕駛小巴，面對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)資本寒冬，于2022年開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。一方面，Robobus繼續(xù)研發(fā)，另一方面開始轉(zhuǎn)向輔助駕駛方案的量產(chǎn)落地，輕舟智航于2022年12月推出了基于地平線征程5芯片，面向量產(chǎn)車的中高階輔助駕駛方案“輕舟乘風(fēng)”，該方案融合了輕舟智航軟件算法和征程 5 芯片算力，能支持城市、高速、快速路等輔助駕駛。
次年9月，輕舟智航宣布已獲得頭部車企量產(chǎn)定點(diǎn)合作，成為首個(gè)基于地平線征程5芯片完成BEV感知技術(shù)并量產(chǎn)交付行泊一體輔助駕駛解決方案的提供商。據(jù)相關(guān)消息，2023年11月份，理想汽車啟用輕舟智航為輔助駕駛供應(yīng)商，主要協(xié)助其AD Pro版本輔助駕駛的落地。
另外，去年北京車展，輕舟智航已經(jīng)發(fā)布了基于地平線征程6的中高階智駕解決方案，并于去年年底再獲頭部新勢(shì)力車企量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，至此，“輕舟乘風(fēng)”中高階智駕解決方案量產(chǎn)交付上車正式突破50萬(wàn)。
關(guān)于輔助駕駛和自動(dòng)駕駛之間的關(guān)系，于騫也有著周光相同的看法，他認(rèn)為L(zhǎng)2輔助駕駛量產(chǎn)和L4是相互促進(jìn)的，通過(guò)L2輔助駕駛大規(guī)模量產(chǎn)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的研究，最終能逐漸實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛。目前，輕舟智航的Robobus已經(jīng)在北京、蘇州、無(wú)錫、深圳等全國(guó)18個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。
去往何處？
無(wú)論是堅(jiān)持L4，還是L2、L4“兩條腿”走路，曾經(jīng)一起下海的自動(dòng)駕駛方案商們現(xiàn)如今都面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。在L2輔助駕駛市場(chǎng)，元戎啟行和輕舟智航雖然在各自領(lǐng)域有了些許成就，但在整個(gè)L2輔助駕駛市場(chǎng)中，它們不僅要和華為、Momenta等勁敵貼身肉搏，還要面臨主機(jī)廠自研所帶來(lái)的市場(chǎng)擠壓局面。
華為用“五界”和賽力斯、奇瑞、上汽、北汽、江淮等車企保持著智能化的深度合作。此外，乾崑智駕也遍地開花，長(zhǎng)安旗下阿維塔、深藍(lán)，東風(fēng)嵐圖、猛士，廣汽傳祺，比亞迪方程豹，奇瑞捷途等自主品牌都采用了華為乾崑智駕，另外，華為的朋友圈還在擴(kuò)展至合資車企領(lǐng)域，一汽奧迪、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田等均和華為有相關(guān)合作。例如，一汽奧迪Q6L e-tron就是奧迪與華為合作的首款車型，新車搭載華為乾崑智駕，配備雙激光雷達(dá)和視覺(jué)融合感知方案。
Momenta憑借和上汽的深度合作獲得了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并且已經(jīng)將觸角深入到外資品牌，不僅和豐田、通用、本田、日產(chǎn)等達(dá)成輔助駕駛業(yè)務(wù)相關(guān)合作，還和Uber于今年5月達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃于2026年初在歐洲啟動(dòng)首批合作商業(yè)化落地。
另外，自研輔助駕駛方案也不再只局限在新勢(shì)力，早已就擴(kuò)展至比亞迪、吉利、奇瑞等眾多自主品牌。對(duì)于輔助駕駛行業(yè)現(xiàn)如今的局面，有人如此言簡(jiǎn)意賅的做出了總結(jié)：中國(guó)智能輔助駕駛市場(chǎng)的格局，已從早期“群雄逐鹿”的混戰(zhàn)廝殺，到了如今華為模式、Momenta共研、車企自研的“三分天下”鼎立態(tài)勢(shì)。
而在這“三足鼎立”格局下，元戎啟行、輕舟智航此等又能掙得多少份額呢？就目前來(lái)講，它們中的部分正在面臨著可能存在的“休眠期”，急需新的業(yè)務(wù)合作來(lái)激活新的發(fā)展周期。
自動(dòng)駕駛行業(yè)雖不及輔助駕駛量產(chǎn)落地這般內(nèi)卷，但文遠(yuǎn)知行、小馬智行的壓力也并不小，既要和資本更加雄厚的百度Apollo、滴滴自動(dòng)駕駛等展開競(jìng)爭(zhēng)，又要提防元戎啟行這類“兩條腿”走路的對(duì)手迂回搏斗。另外，還有一點(diǎn)也值得注意，隨著技術(shù)的深入發(fā)展，理想、小鵬等主機(jī)廠也很有可能異軍突起，目前，以小鵬、理想為首的車企已經(jīng)用技術(shù)打通了去往L4自動(dòng)駕駛的通道，而且和傳統(tǒng)自動(dòng)公司相比，它們還有著天然的優(yōu)勢(shì)：擁有海量的真實(shí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練，能更快進(jìn)行技術(shù)迭代。
據(jù)相關(guān)信息，小鵬汽車目前已經(jīng)在Robotaxi領(lǐng)域有相關(guān)布局，但預(yù)計(jì)只聚焦在產(chǎn)品本身，不會(huì)直接參與運(yùn)營(yíng)，而是和滴滴、Uber等運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作，并表示將在2026年正式推出Robotaxi。彼時(shí)，自動(dòng)駕駛公司無(wú)疑將會(huì)面臨更大的挑戰(zhàn)。